ヒアリング準備
ヒアリング後→提案準備
提案商談後の処理
- Googleカレンダーの商談予定を検知
- 顧客名・日時・担当者を自動取得
- 商談2日前に自動でワークフロー起動
- 企業HP・SNS・プレスリリースを自動収集
- LinkedIn で担当者・組織図を取得
- コーポレートサイトから事業内容・IR情報を抽出
- 競合他社・業界動向もAIが自動リサーチ
- Claude AIが想定課題・提案方向性を自動生成
- 過去の類似案件DBを参照し精度向上
- 想定QA（10問）を自動作成
- ヒアリング項目を優先度付きで提案
- Notionに商談準備ページを自動作成
- アジェンダ・ヒアリング項目・想定QA・企業概要を統合
- 担当者がレビュー → 修正・承認
- 【顧客名】YYYY-MM フォルダ作成
- 準備シートをPDF化して保存
- 「○○様 商談準備完了」を通知
- NotionリンクとDriveリンクを添付
- Zoomクラウド録画 or ローカル録画
- YouTubeに限定公開でアップロード
- アップロード完了後、URLをn8nに入力
- YouTube URLから自動で文字起こし取得
- 話者分離（自社 / 顧客）を自動判定
- タイムスタンプ付きテキストデータを生成
- 商談の要約・課題抽出・温度感をAI分析
- 受注確度スコアリング（S/A/B/C）
- ネクストアクション提案を自動生成
- 営業トークの改善ポイントを提示
- AI分析レポートをドキュメント化
- 顧客フォルダに自動保存
- Slackに商談サマリー自動投稿
- 要約・温度感・次アクション
- 商談の課題データから提案書をNotionに自動生成
- 課題→解決策→導入効果→費用の構成
- Mermaid図解を自動挿入
- 担当者がレビュー → 修正・承認
- 提案商談のZoom録画をアップロード
- YouTube限定公開 → URLをn8nに入力
- YouTube URLから文字起こしを自動取得
- 話者分離・タイムスタンプ付き
- 提案への反応・温度感をAIが分析
- 受注確度を前回比較で判定
- 懸念事項・未解決質問を抽出
- ネクストアクション（見積送付/再提案/契約手続き等）
- 反応・受注確度・次アクション
- Slackに自動投稿
- お礼+議事メモ+次アクションのメール下書き自動生成
- Gmail下書きに自動保存 → 確認後送信
- 添付すべき資料も自動提案
- Notion提案書をPDF化
- 【提案書】顧客名_YYYY-MM-DD.pdf